團(tuán)隊(duì)介紹
您當(dāng)前的位置：首頁>關(guān)于我們 > 團(tuán)隊(duì)介紹
KAI TIAN 總裁
特許金融分析師（CFA） 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM） 特許另類投資分析師（CAIA）
背景介紹
畢業(yè)于全球頂尖學(xué)府UC Davis和UC Berkeley；
在美期間，就職于美林私人銀行第一副總裁團(tuán)隊(duì)。為高凈值人士和家庭，提供專業(yè)的財(cái)富管理，資產(chǎn)配置和稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)；
2003年起致力為亞洲地區(qū)高凈資產(chǎn)投資人及其家庭提供離岸合規(guī)架構(gòu)下的全球資產(chǎn)配置方案；
2008年正式創(chuàng)立諾砥家族辦公室；
目前擔(dān)任香港家族辦公室專業(yè)委員會(huì)副主任；
目前諾砥家族辦公室已被多家銀行，律所，信托機(jī)構(gòu)等聘請為海外資產(chǎn)管理專家團(tuán)隊(duì)；
EVEN YANG
執(zhí)行合伙人
背景介紹
逾10年金融從業(yè)，8年私人銀行一線經(jīng)驗(yàn);
擅長運(yùn)用各類金融工具，持證投資規(guī)劃師，管理資產(chǎn)超 過1.5億美金;
2013年正式接觸離岸業(yè)務(wù)，2015年加入諾砥家族辦公室;
現(xiàn)主要負(fù)責(zé)亞洲地區(qū)超高凈值個(gè)人及家庭全球資產(chǎn)管理，站于投資人立場結(jié)合稅務(wù)、法律、金融提供整體可執(zhí)行方案;
DEREK CAI
產(chǎn)品經(jīng)理
背景介紹
近十年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并具備五年以上的金融類咨詢行業(yè)經(jīng)驗(yàn);
加入諾砥家族辦公室后主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品風(fēng)控管理及市場調(diào)研;
擅長數(shù)據(jù)篩選分析，產(chǎn)品研發(fā)及后臺(tái)管理。為高凈資產(chǎn)投資人提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
STACEY ZHAO
國籍規(guī)劃師
背景介紹
諾砥家族辦公室文案負(fù)責(zé)人及稅務(wù)申報(bào)主管，擁有超過十年的國籍規(guī)劃相關(guān)文案處理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助數(shù)千位投資人成功獲取海外身份。熟悉美國，澳大利亞，歐洲等國家的投資移民政策及投資項(xiàng)目。同時(shí)擅長為美國新移民家庭提供登陸后服務(wù)及美國稅務(wù)規(guī)劃和申報(bào)細(xì)則。
DENNIS DOSS
Attorney
背景介紹
從1978年起至今，一直從事抵押貸款相關(guān)的律師。精通 于抵押貸款融資的各個(gè)方面。頻繁的受邀講解房地產(chǎn)抵 押貸款中的法律內(nèi)容，涉及消費(fèi)信貸，商業(yè)信貸，抵押 貸款證券化，個(gè)人貸款和貸款合規(guī)。
Dennis在加州大學(xué)爾灣分校教授了15年的公司法課 程，并服務(wù)于位于加州房地產(chǎn)部門的房地產(chǎn)咨詢委員 會(huì)。同時(shí)，他也是RE 883, Mortgage Loan Disclosure Statement的共同著作人，該文件用于個(gè) 人資金抵押貸款中主要的借方信息披露。
DAVID HERSCH
CPA
背景介紹
擁有超過十年的稅收和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，專注于服務(wù)房地產(chǎn)行業(yè)的客戶，并在抵押貸款，房地產(chǎn)項(xiàng)目，企業(yè)貸款領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識。
David 是加州注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)和美國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)成員，擁有加州大學(xué)圣芭芭拉分校的商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
CHRISTINE LO
CPA
背景介紹
擁有金融工商管理碩士學(xué)位（MBA in Finance）及會(huì)計(jì)碩士學(xué)位（MS in Accountancy Degree），為個(gè)人、合資合伙、有限公司和非盈利組織提供稅務(wù)申報(bào)和咨詢服務(wù)，已有超過15年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
同時(shí)，Christine 擁有美國國稅局指定代理人資質(zhì)IRS Certified Acceptance Agent (CAA)，被美國國稅局 (IRS) 專業(yè)授權(quán)，為美國稅務(wù)居民和非稅務(wù)居民進(jìn)行 ITIN 稅號申請及報(bào)稅服務(wù)。
上海本部
諾砥家族辦公室總部設(shè)于上海。上海本部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略部署，產(chǎn)品風(fēng)控管理及高凈資產(chǎn)投資人整體方案制定。
針對不同地域，不同背景的合作方，在理念相通的基礎(chǔ)上，分業(yè)務(wù)類型及層次給予相應(yīng)方案接洽。
團(tuán)隊(duì)成員來自金融及相關(guān)行業(yè)，擁有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。全面理解中國高凈值客戶的深度需求，善于定制投資人不同需求財(cái)富方案。